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富邦投信 個股新聞

公司全名
富邦證券投資信託股份有限公司
 
個股新聞
項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 科技基金 長線有賺頭 摘錄經濟C1版 2024-03-23


隨AI應用放量,持續挹注台股題材及基本面動能,主動式操作的台股基金也同步受惠,今年來績效排名前十強,持股多以AI產業供應鏈為主軸。法人建議,聚焦受惠半導體、電子零組件、電腦周邊零組件等族群,長線布局擁多頭行情。

富邦投信指出,今年來台股市場資金活躍,類股輪動快,整體一季度大致呈現百花齊放的態勢。其中以AI伺服器供應鏈、IP、重電、半導體材料及設備、摺疊機供應鏈為漲幅較大的類股。

展望第2季後的行情,聯準會(Fed)降息雖有變化,但研判無礙台股資金行情延續;富邦投信認為市場主流將圍繞於四大主軸,分別為:AI發展受惠產業、電力及能耗提升受惠產業、半導體設備及材料產業、及工具機產業。研判後續在資金動能推升下,仍有助於相關行業有較好的表現。

復華高成長基金經理人羅淮億也認為,因應目前的總經及產業趨勢,部位配置仍以需求最為強勁的AI、先進製程供應鏈為主,搭配政策受惠的重電、高股息及景氣復甦的傳產為輔。

統一投信提醒,隨台美股企業財報公布進入尾聲,營收及展望利多在股價上已反應,加上台股今年以來連漲,大盤已到相對高檔,使短線將呈現大區間震盪,且類股輪動快速。

不過,若以中長線角度來看,Fed貨幣政策轉向寬鬆,美國經濟軟著陸機率大,股市在資金面及基本面利多推動下,震盪後有望穩步走高,建議趁近期股市拉回時,逢低進場做長線布局。

產業方面,統一投信認為,市場將持續聚焦AI類股。隨AI進一步發展,硬體新產品推出將使相關供應鏈受惠。而AI從雲端走向終端,衍生的應用裝置也帶來新商機,包括AI PC、NB及智慧型手機等。半導體庫存調整結束,加上AI、HPC及5G需求助攻,營收預計從今年開始恢復成長。
2 富邦投信ETF硬實力 金鑽獎三連霸 摘錄經濟A 17 2024-03-22
第27屆傑出基金金鑽獎昨(21)日舉行頒獎典禮,其中最夯的ETF基金獎部分備受關注,富邦投信旗下ETF共有3檔表現傑出得獎,包括富邦台50(006208)、富邦印度(00652)及富邦加權正2(00675L)ETF基金獲獎,也是這屆少數獲獎的ETF業者。

傑出基金金鑽獎ETF基金獎項的評選標準,著重在追蹤誤差、總規模及規模成長率、交易活絡度及周轉率、受益人數及人數成長率、費用率等,報酬率反而不是最重要考量,能得獎即是對ETF操作能力的最大肯定。

富邦投信除長期投入ETF產品的開發與推廣,也多年持續參與「傑出基金金鑽獎-回饋社會公益活動」,該公益活動的宗旨,秉持回饋社會的初衷,藉由公益活動的推廣,將得獎榮耀實質回饋予社會大眾。

這次金鑽獎頒獎典禮,台北金融研究發展基金會也於會中頒發公益活動感謝狀給多家參與的投信業者,富邦投信由總經理林欣怡出席代表領獎。

富邦投信指出,富邦台50(006208)為富邦投信旗下最大的股票ETF,由於其追蹤的是台灣50指數,加上總費用率為市場上台股ETF最低,廣獲投資人青睞,更是得獎常勝軍,除已連續3年獲得傑出基金金鑽獎肯定,並曾榮獲2022年晨星暨Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)-國內原型類指數股票型基金獎。

富邦加權正2(00675L)今年也是第三度獲得傑出基金金鑽獎肯定,能夠屢屢獲獎,富邦投信認為,除了績效之外,ETF更重要的是操作上要能夠貼近追蹤的指數,這也是富邦投信持續努力的方向。

值得一提的是,富邦印度(00652)是成立以來首度獲獎,該檔ETF也是全市場唯一追蹤印度市場的ETF商品,儘管印度市場相對冷門,但近年表現凸出,因此才能夠在海外其他市場指數中脫穎而出,實屬不易。富邦投信能夠在多項類別皆獲獎,亦顯示其扎實的ETF投資研究團隊實力,深獲各界肯定。

富邦投信進一步指出,未來在ETF商品領域,期望商品廣度跟深度兼備,一方面要滿足客戶多面向的需求,另一方面也希望藉由ETF的低成本、交易簡便、資訊透明、風險分散等優勢,為投資人打造全方位的ETF投資平台,並推動資產配置的觀念,目前投資人在證券下單時,已經可以依據本身的理財需求、風險屬性,選擇合適的ETF投資組合來單筆投資或定期定額,進而達成投資目的。

富邦投信強調,未來富邦投信也會持續加強研發獨特的主動式商品,與ETF商品做產品線的互補,提供投資人全方位的資產配置利器。
3 富邦投信 勇奪三座ETF大獎 摘錄工商A 11 2024-03-22
第27屆傑出基金金鑽獎於3月21日舉行頒獎典禮,其中ETF基金獎部 分,富邦投信旗下的富邦台50(006208)、富邦印度(00652)及富 邦加權正2(00675L)ETF基金皆獲獎,是少數獲獎的ETF業者。金鑽 獎ETF基金獎項評選標準著重在追蹤誤差、總規模及規模成長率、交 易活絡度及週轉率、受益人數及人數成長率、費用率等,報酬率反而 不是最重要考量,能得獎即是對ETF操作能力的最大肯定。

  富邦投信除長期投入ETF產品的開發與推廣,也多年持續參與「傑 出基金金鑽獎-回饋社會公益活動」,該公益活動的宗旨,秉持著回 饋社會的初衷,藉由公益活動之推廣將得獎榮耀實質回饋予社會大眾 。此次金鑽獎頒獎典禮上,台北金融研究發展基金會也於會中頒發公 益活動感謝狀給多家參與之投信業者,富邦投信由總經理林欣怡出席 代表領獎。

  富邦投信指出,富邦台50為富邦投信旗下最大的股票ETF,由於其 追蹤的是台灣50指數,加上總費用率為市場上台股ETF最低,廣獲投 資人青睞,更是得獎常勝軍,除已連續三年獲得傑出基金金鑽獎肯定 ,並曾榮獲2022年晨星暨Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)- 國內原型類指數股票型基金獎。

  富邦加權正2今年也是第三度獲得傑出基金金鑽獎肯定,能夠屢屢 獲獎,富邦投信認為,除了績效之外,ETF更重要的是操作上要能夠 貼近追蹤的指數,這也是富邦投信持續努力的方向,值得一提的是, 富邦印度是成立以來首度獲獎,該檔ETF是全市場唯一追蹤印度市場 的ETF商品,儘管印度市場相對冷門,但近年表現突出,因此才能夠 在海外其他市場指數中脫穎而出,實屬不易。

  富邦投信進一步指出,未來在ETF商品領域,期望商品廣度跟深度 兼備,一方面要滿足客戶多面向的需求,另一方面也希望藉由ETF的 低成本、交易簡便、資訊透明、風險分散等優勢,為投資人打造全方 位的ETF投資平台。

  富邦投信強調,未來富邦投信也會持續加強研發獨特的主動式商品 ,與ETF商品做產品線的互補,提供投資人全方位的資產配置利器。
4 九檔高息ETF 紅不讓 摘錄經濟B2版 2024-03-20
截至2月底,台灣掛牌上市的ETF規模達到4.18兆,較半年前增加近1兆,增幅三
成,其中,近年又以高股息ETF最受到市場矚目,去年總計有六檔新掛牌,總數
達17檔。而觀察高股息ETF今年表現,有九檔繳出亮眼佳績,今年來含息報酬率
達20.6%至11.4%之間,皆打敗大盤的10.7%漲幅。

根據CMoney統計,今年以來含息報酬率打敗大盤的九檔高股息ETF中,成立滿一
年以上的群益台灣精選高息、凱基優選高股息30、富邦特選高股息30、富邦臺灣
優質高息,四檔ETF去年含息報酬率分別達46.7%、60.9%、43.2%、27.4%,也
皆打敗大盤的26.8%報酬。

而另外五檔ETF,包括永豐ESG低碳高息、復華台灣科技優息、群益半導體收益、
台新永續高息中小、中信成長高股息等五檔ETF皆在去年才上市,今年則是皆繳
出逾11.4%的報酬表現。值得關注的是,今年也預計將有多檔高股息ETF推出,其
中,第18檔為統一台灣高息動能ETF(00939)今(20)日上市。

而觀察ETF填息表現,本周共計有六檔高股息ETF除息,昨日已有三檔完成填息,
其中兩檔為所有高股息ETF中,今年含息報酬的第一名與第二名,分別為群益台
灣精選高息、繳出20.6%表現,以及凱基優選高股息30、繳出17.67%報酬;第三
檔則為復華台灣科技優息、今年繳出15.57%含息報酬表現,昨日除息秒填息,以
上漲1.9%至21.3元作收。

凱基優選高股息30基金經理人顏良宇表示,面對上半年降息生變的疑慮,市場震
盪的機率升高,各企業因應AI發展持續上修資本支出,可望帶動企業實質獲利成
長。

想分享企業獲利成果同時分散高檔風險的投資人,可以透過選股納入波動考量的
高股息ETF追求持盈保泰,並趁股價修正之際逢低分批布局。
5 採匯率避險降低波動 日股擁四大亮點 富邦日本ETF逢低布局 摘錄經濟B1版 2024-03-20
日本東證指數漲勢屢創新高,從2023年初至今超過40%凌厲漲勢,打破日股溫吞
走勢。富邦日本ETF(00645)經理人謝恩雅指出,從政策面、經濟面、資金面及
評價面來看,日股都具備四大亮點,建議投資人不妨趁指數回檔修正時,可長線
布局富邦日本ETF(00645),尤其該ETF採匯率避險,可降低匯率波動風險。

觀察四大面向亮點,謝恩雅分析,政策面而言,日本央行1月最新季度展望報告顯
示,預期2024年核心通膨可望來到2.4%,將擺脫通縮隱憂,並突破政策目標的
2%。經濟面則將受惠於人潮帶來錢潮,根據JNTO統計,2023年12月赴日觀光客
已突破250萬關卡至273萬人,比2019年同月增長8.2%,創下新冠疫情後單月最高
紀錄。

此外,外資資金2023年積極流入日股,據日本證券交易所資料顯示,去年外資淨
流入日股約6.3兆日元,創2014年以來最高水準,打破長達3年連續拋售紀錄。目
前日本企業資產負債表穩健,公司治理及資本效率持續提升,且春鬥談判工資漲
幅高於預期,將帶動日本需求回溫,再加上日股估值仍遠低於美股,風險偏好資
金有望持續流入企業盈餘業績展望佳的日股。

謝恩雅指出,此次日股上漲由日圓貶值帶動,若無匯率避險會使報酬大幅縮水。
巴菲特與外資在進行日股投資時,都會採用匯率避險策略,建議挑選具有匯率避
險的日股基金,較不易受到匯率影響,如富邦日本ETF(00645)。近期日股漲
多,想進場卻又擔心短線回檔,可運用定時定額,或買黑不買紅的方式投資日
股。(項家麟)
6 台股基金 績效正點 今年來平均報酬率12.6% AI、重電等題材發燒 經理人看好長線表現 摘錄經濟B1版 2024-03-20
今年主動式操作的台股基金靠選股力表現優於大盤,其中聚焦護國神山、高價
電子、及績優中小型電子的組合,成為績效躍居前茅的致勝方程式。

理柏資訊統計截至3月18日,台股基金今年來平均報酬約12.6%,優於加權指數
含息報酬11.1%,績效居前的基金更有逾二成,凸顯此波台股漲勢儘管來到歷
史新高,但透過經理人選股操作,仍有創造超額報酬的機會。

AI應用崛起,具競爭優勢的台廠供應鏈成為台股基金挹注績效的主力部隊。進
一步分析今年來表現領先的台股基金發現,持有產業主要以半導體、電子零組
件、電腦及周邊設備等電子股為大宗,搭配其他電子及電機機械等傳產配置。

持股前五大多有「英雄所見略同」之處,除了護國神山台積電外,其他也包含
奇鋐、世芯-KY、力旺、富世達、技嘉、群聯等皆榜上有名,多與目前熱門的
AI產業供應鏈有關。

台股自龍年開紅盤以來,反映總體經濟復甦及AI趨勢,大盤近一個月大漲近
2,000點,問鼎2萬點大關,近期因短線漲多,轉為震盪整理。

復華高成長基金經理人羅淮億表示,從長線來看,AI及科技仍是看好的投資主
旋律,而台灣電子業當中,在歷次科技創新下皆有明顯受惠的贏家,研判2023
年開啟的AI世代才剛歷經初升段,台廠身為關鍵供應鏈,將進一步帶動企業獲
利上升,有利台股長線表現。

在非電族群投資機會上,復華全方位基金經理人呂宏宇表示,電價上漲、以及
國際環保意識高漲,綠能發展將持續,有利重電、風電等族群。此外,將關注
基本面變化,伺機加碼產業趨勢轉佳、具殖利率題材個股。

富邦投信指出,今年來類股輪動快速,其中以AI伺服器供應鏈、IP、重電、半
導體材料及設備、折疊機供應鏈為漲幅較大的類股。展望後市,市場將圍繞於
四大主軸,分別為:AI發展受惠產業、電力及能耗提升受惠產業、半導體設備
及材料產業、及工具機產業。
7 富邦存股雙十N登績效王 摘錄經濟B2版 2024-02-24
輝達(NVIDIA)財報及財測雙雙優於預期,帶動全球人工智慧(AI)概念股同
歡,台股本周步步高升,追蹤台股標的為主的指數投資證券(ETN)中,富邦存
股雙十N(020001)單周飆5.37%,登上績效冠軍。

雖然美聯準會(Fed)降息時程可能延至6月,但受惠美國財政部下調本季借款規
模預估,加上輝達財報繳出超過高標準預期的亮麗成績單,再度帶動市場樂觀氣
氛,台股同步強勢,統計集中市場單周漲281點或1.51%,連六漲,櫃買市場周線
漲2.47點或1.01%,連二紅。

追蹤台股標的為主的27檔ETN中,有近六成比重打敗兩市大盤,前段班大多與IC
設計、高股息等特色相關,前三名為富邦存股雙十N、富邦行動通訊N、元大IC設
計N,單周漲幅依序為5.37%、5.24%、4.84%。

至於元大上櫃ESG高息N、元大ESG高股息N、元大ESG配息N、統一特選台灣
5GN、統一IC設計臺灣N、元大台股領航N、元大綠能N、統一微波高息20N等,本
周上漲2.09%至4.36%間。
8 ETF投資人數衝破900萬 摘錄經濟A2版 2024-02-22
ETF投資成為全民運動,總參與人數再度締造新猷,元月跨過900萬人次大關,相當於1,200萬台股投資人中,就有約75%的人將ETF納入投資工具,其中群益投信、元大投信兩家業者今年來受益人再大增逾10萬人。

根據投信投顧公會昨(21)日公告,截至今年1月底ETF再度創下新里程碑,總規模跨過4兆元大關來到4.04兆元,ETF總投資人數也來到921.65萬人,單月增加49.81萬人或5.7%。

進一步看各業者單月人氣表現,群益投信1月底總受益人數較去年底增加17.2萬人,增加人數在17家發行業者中最多,主要來自旗下指標性產品群益台灣精選高息和群益ESG投等債20+人氣持續增溫。

增加第二多是元大投信的10.43萬人,因旗艦產品元大高股息元月除息且當月填息吸引買盤,以及市場期待性降息紛紛進場布局元大美債20年。此外,復華投信也增加9.73萬人,源自於月月配復華台灣科技優息一檔的貢獻。

另以ETF發行商總受益人數檢視,目前共有三家業者擁有百萬受益人,依序為元大投信287.87萬、國泰投信217.21萬、富邦投信114.95萬人;至於群益和復華投信分別為91.39萬、81.8萬人分居第四和第五。

針對ETF盛況,國泰投信董事長張錫分析有四大因素:一是投資簡單、成分股透明,因此即使2020年股債市雙跌,台灣人愈跌愈買,規模和投資人數都有增長;二是報酬率和配息率,2023年多檔台股ETF報酬逾40%,配息率也很不錯,投資人獲得很大信心。

三是年輕族群的影響,現在ETF有很豐富資訊來源,年輕人邀長輩一起加入ESG投資行列;四是投資資金轉移,隨更多元投資方式出現,加上近期台股突破「萬八」股市看好,也讓部分保險或儲蓄資金轉向投入ETF。

以類型來看,光台股ETF規模1月底就達1.5兆元,張錫預期今年光台股ETF整體規模有機會增加到2兆元,2025年甚至可到3兆元;且若今年有機會開放主動型ETF,預計會增速整體ETF市場的成長。
9 富邦投信 通過ISO22301認證 摘錄經濟B1版 2024-02-20
富邦投信今年1月獲「英國標準協會(BSI)」通過「ISO22301:2019營運持續管理(BCM)系統」認證,該項認證是確保企業面臨重大風險事件發生時,關鍵核心業務能持續營運不受影響,由英國標準協會台灣分公司營運長謝君豪頒發證書,富邦投信總經理林欣怡代表領證。

富邦金控深耕永續經營,發揮企業當責角色,落實永續治理,身為集團一員的富邦投信除遵循落實集團理念,亦於證券期貨業永續發展轉型執行策略下,落實營運持續管理,於「公司治理與永續委員會」成立專案小組,定期評估核心營運系統及設備,確保營運持續、韌性之能力,在營運持續管理目標上,以保護人員生命安全為首要目標,並維護客戶或受益人及股東權益,以公司核心業務可於最小復原時間內恢復,並維持運作,以確保服務的持續提供。

富邦投信自2023年4月開始導入ISO22301標準,透過專業顧問團隊安永諮詢服務輔導,積極精進營運持續管理制度與國際標準接軌,設立營運持續管理委員會,推動與督導核心業務全面檢視及優化,執行盤點關鍵業務活動、營運衝擊分析及風險評鑑流程,識別富邦投信的核心業務活動及其所需的資源,擬定對應的營運持續策略及計畫。

通過ISO22301營運持續管理系統國際標準認證,證明富邦投信穩定核心業務的營運持續能力,已獲得國際認可。富邦投信表示,未來將持續秉持以服務客戶為導向的永續經營理念,以國際規格來建置營運持續管理機制,加深執行落實度,並因應內外環境變化及新興風險持續優化營運能力,打造營運不中斷的金融服務,成為值得大眾信賴的資產管理業首選品牌。
10 台股ETF瘋除息 受益人數飆增 摘錄工商A4版 2024-02-20
台股龍年開紅盤好彩頭,2月底多檔股債ETF基金將上演除息秀,推 升ETF基金再掀投資熱潮,56檔台股ETF受益人數突破640萬,其中六 檔今年來增加逾萬人,高股息ETF就占五檔,依舊是市場「吸金」重 點。

  56檔台股ETF受益總人數自去年底突破600萬大關後,隨大盤依舊走 多頭,人數持續向上攀升,據Cmoney、集保結算所統計顯示,累計至 2月16日受益人數已站上640萬人,較去年底增加近33萬人,增幅約5 .4%。

  復華台灣科技優息1月將配息金額從先前的0.11元上調為0.13元, 亦吸引市場資金投入,累計今年來受益人數增加近10萬人居冠,其次 是群益台灣精選高息近9萬人、元大高股息5.1萬人、群益半導體收益 約3萬人。

  法人分析,旗艦級的國泰永續高股息、復華台灣科技優息將在27日 、29日陸續除息,自從龍年開紅盤以來人氣不減,成交量多擠進全市 場前十名,復華科優息在上周五交易量甚至以近15萬張拿下全市場第 一,也是近一個月最大量。投資高股息ETF除觀察股息配發外,也應 注意ETF填息力,2月將除息的五檔,前次配息以永豐優息存股ETF填 息天數最短,僅花1天,復華台灣科技優息ETF花3天,富邦特選高股 息30ETF、國泰永續高股息ETF都4天填息。

  永豐投信表示,唯有ETF填息,投資人才真正有賺到息,因此在布 局息收產品時,應查看ETF過往填息力,找出持續配發股息又能兼具 填息力的ETF,做為長期存股。

  復華投信說明,復華台灣科技優息ETF收益分配機制為月配息,由 於每月配息金額缺口較小,加上持有的高息電子股涵蓋熱門AI應用及 相關消費性電子供應鏈,隨產業復甦、資金流入,帶動股價填息表現 。累計復華台灣科技優息ETF成立至1月底止,共除息七次,六次均順 利填息,且有四次一開盤就秒填息。

  富邦投信認為,Nvidia將在21日美股盤後公布第四季財報,目前市 場預期營收及淨利將持續大幅增長,有機會吸引資金加碼AI相關概念 股,歐美高通膨及高利率環境衝擊也將趨緩,有利電子產品終端需求 復甦。
11 台股債券美股ETF 龍年優選 摘錄經濟C1版 2024-02-17
金兔年可謂是ETF投資人的豐收年,美、台等股市均有不錯的表現,同時債券ETF在去年底也迎接跌深反彈行情,且還有高債息可領;龍年一開市,在錢潮歸隊下,台股再現「積」情,強勢表現帶動市場信心,投信法人建議可以留意三大類ETF,把握放大紅包與年終財的機會。

綜合ETF發行商對於行情看法,今年三大類型ETF首選台股、債券,海外股則以美股為主要投資對象;依據ETF規模表現,篩選出在百億元之上的標的。

台股的部分,可以留意包含富邦台50、群益台ESG低碳50等ETF,因市值型ETF是參與大盤漲勢的優選。至於隨著電子股庫存去化完成,加上AI新應用帶動了需求回升,國泰台灣5G+等科技主題型ETF值得關注。

而穩健型投資人或是有現金流的投資人,可以留意高股息型ETF,如季配代表國泰永續高股息、月配代表復華台灣科技優息等。

在海外股票型ETF上,元大S&P 500、富邦NASDAQ、國泰費城半導體都是追蹤美股三大指數的ETF,為看好美股未來趨勢行情的首選。另外,統一FANG+是集中火力布局十檔科技巨頭股,適合積極型投資人參與科技長線多頭趨勢;國泰智能電動車則是投資電動車主題式ETF,隨著利率高峰有望下滑,加上全球淨零碳排趨勢,展望正向。

債券ETF則留意美債和投資等級債,長天期美債ETF如國泰20年美債、統一美債20年等可望受惠於未來進入降息循環後,債券價格反彈有望最凶猛。

投資等級債ETF包含中信高評級公司債、元大投資級公司債、群益ESG投等債20+等具有信評較高、收益率也較高優勢,其中,中信高評級公司債和群益ESG投等債20+採月配息,適合有龐大現金流的投資人。

展望2024年,國泰10Y+金融債經理人鍾郁婕表示,聯準會利率決策維持利率按兵不動,刪除更進一步升息的措辭,確認升息循環已告終,縱使降息路徑不確定性仍高,但寬鬆貨幣政策趨勢不變,仍看好今年市場呈現股債雙多。

富邦投信投資策略師徐翊達認為,經濟維持穩定,製造業正在回溫,推薦以富邦台50為核心、中小型動能策略為衛星的配置。另外,美國總統大選選前停看聽,市場的波動將大於去年,建議以投資等級債券為核心的債券組合,做為抗跌降低波動的資產配置選擇。

展望後市,復華台灣科技優息經理人許忠成表示,隨景氣逐步復甦、企業庫存回補,加上AI需求與趨勢明確,將開啟電子產業擴張循環並挹注新的成長動能,仍看好後續電子產業表現機會。

富邦投信認為,台積電先進製程技術仍為業界領先龍頭,近期海外建廠進度順利亦可望提升營運動能,近期國際市場仍持續看好HPC及AI終端應用推升半導體設備需求,相關類股表現強勁,建議投資人可適時布局「高含積量」ETF來參與台股後續行情。
12 投等債商品 進場時機到 摘錄經濟B2版 2024-02-15
今年2月以來,儘管聯準會降息預期落空,但仍有十檔檔債券ETF在除息日前規模持續成長,展現吸金強勁態勢。

法人表示,在美貨幣政策未明朗化前,2024年債券主軸宜「先領高息、再等降息」,尤其在降息循環啟動前夕,隨美公債殖利率走高,正是提供優質投資等級債券ETF布局買點。

根據CMoney統計,2月以來規模成長最多的前十檔債券ETF,主要多以長天期投資等級債為主,其中又以元大美債20年ETF增加逾66億元最多,國泰A級公司債ETF也成長逾22億元居次,其他像群益投等新興公債、群益AAA-AA公司債、新光A-BBB電信債、復華新興企業債也都增加4億元以上,至於新光投等債15+、群益投資級公用債、富邦新興投等債,2月以來規模也維持正成長。

新光投等債15+ETF經理人王韻茹表示,全球股市元月漲多,指數位置拉高後,除AI、半導體等利基類股持續看好外,機構法人資金看準今年美國利率轉向降息可能,加上2024美國進入大選年,但全球地緣政治風險卻不斷升溫,元月以來紛紛轉向加碼投資等級債券等ETF尋求避險。

元大投信也表示,在美國基準利率轉折點,「維持」高利率到正式降息這段期間,債券將受惠於利率風險降低,一改過去美國暴力升息階段的高波動,重拾固定收益避險性質,目前全球大型法人對於債券走多已有共識,美銀全球經理人調查報告指出,多數經理人看好在降息預期基調下,債券將是2024年各資產的最大贏家,重押債市比重為近20年來最積極。

凱基ESG BBB債15+基金經理人劉書銘指出,2024年貨幣政策轉向已成定局。

觀察全球主要央行上半年降息機率大為提升,預計美國2024年將有降息3至5碼的空間。

債券籌碼面也有利債券價格表現,預計2024年債券總發行金額將維持在1.2至1.3兆美元水位,到期債券金額升高到8,200億美元,淨發行金額可望降至2011年以來最低點,供給放緩也有助投等債後續表現。

劉書銘表示,2024年降息只是時間早晚的問題,投資等級債中利差最寬、風險與波動幾乎與投等債無異的BBB級債,提供相對誘人殖利率,在降息前可望吸引市場青睞。
13 中小基金十強 賺贏大盤 摘錄經濟B3版 2024-02-02
統計至1月31日,中小型基金近月前十強平均績效達6.2%,遠超越大盤績效跌0.23%。

櫃買指數昨(1)日創下兩年多來新高,剩下二個交易日兔年將封關,法人建議投資人可尋找中長期題材及2024年高成長性標的,逢低布局中小型基金、參與長線多頭列車。

根據CMoney統計,中小型基金近一月前十強包括:野村中小、施羅德台灣樂活中小、富邦精銳中小、PGIM保德信中小型股、國泰中小成長、台新台灣中小、永豐中小、街口中小型、瀚亞中小型股、復華中小精選基金,分別有3.8%至8.8%的績效表現。

野村投信表示,回顧2023年,外資在上市櫃合計買超台股約864億,代表內資動向的櫃買市場,市值則是大幅反彈至5.8兆的新高點,呈現外資、內資同步加碼台股的情況。

對內資而言,倘若長線的國際資金湧入,股市行情一定是水漲船高,將有助於穩定市場情緒,對於股性較為活潑的中小型股同時也有正面助益。

野村中小基金經理人邱翠欣分析,野村中小基金於去年布局AI族群,今年以來表現也持續領先。主因受惠輝達推出新AI晶片,資金有重回AI伺服器,指標股如:世芯-KY、緯創、廣達、技嘉、英業達表現均受提振,此外亞馬遜、微軟、google、Meta四大雲端服務商(CSP)大廠積極投入自研晶片。

此外,在功耗要求以及針對不同場景開發客製化晶片下,ASIC概念蘊藏大量機會,台灣相關公司可望受惠,基金目前在AI伺服器及ASIC供應鏈上有相當布局,將持續受惠AI發展,全年都會有亮眼的表現,建議投資人不妨從台股中小型基金切入,尋找市場低點或定期定額進場,參與台股長線行情投資機會。

富邦投信則提醒,近期加權指數維持高檔震盪,不過仍有部分類股股價表現強勁,包括AI、重電、軸承、電子上游等領域。

展望後市,考量2024年全球進入降息循環共識大致底定、經濟預計維持軟著陸方向前進、消費性電子庫存去化告一段落,且AI應用帶來更多終端產品規格演進,主流電子股營運將重回成長,可望帶動大盤持續向上。
14 ETF規模 本周衝4兆元 摘錄經濟B1版 2024-01-29

ETF投資熱潮持續火熱,總規模在上周五(26)日衝上3.99兆元,本周蓄勢挑戰4兆元大關。展望後市,元大投信董事長劉宗聖表示,在新產品及追加募集持續進行、參與者愈來愈多、法規制度健全及開放下,ETF市場規模將更上一層樓。

根據CMoney統計ETF規模,2023全年成長63.3%,增加1.5兆元,今年來截至26日,最新ETF總規模衝上3.99兆元,再創新高峰,距離4兆元僅差臨門一腳。以主要類型來看,債券ETF占總規模的53%為最大宗、其次為台股的37.7%。

當中,前五大發行業者市場占比達10%以上,以元大投信旗下ETF規模1.22兆元,占30.7%最多;第二為國泰投信7,334億元,占18.3%;第三則是群益投信5,426億元,占13.5%;接著是富邦投信的4,851億元,占12.1%;中國信託投信4,095億元,占10.2%。

對比2022年底的變化,群益以及統一投信上升兩個名次,群益投信由第五強攀升至第三大;統一投信從第十大提升到第八大。至於復華投信也上升一個名次,從第七大提升至第六大。

劉宗聖指出,2023年整體ETF規模增胖逾兆元,處在快速發展期,今年看好在受益人數增加、更多發行商加入、新產品的發行、市場的降息利多等,對ETF市場發展仍抱持正面積極的看法。

同時,制度、法規、創新等面向也是持續健全是ETF市場長遠發展的關鍵,近期包含收益平準金規範已出爐、主動式ETF研議、重視投資人保護、ETF與其他金融商品結合的投資解決方案等。

今年ETF市場主要應觀察美國降息動作,若如市場預期,屆時債券市場的報酬率以及規模會有增長的效果;其次是台股ETF的變化,預料配息型應該會有很多新進者或新產品加入,預期持續有所增量。

ETF資金活水不斷,包含統一台灣高息動能及元大臺灣價值高息都將在3月展開募集,已獲得核准的還有凱基台灣優選30等;另外,國泰投資級公司債等債券ETF也送件申請追加募集中。
15 ETF熱 元大投信規模居冠 摘錄工商A 11 2024-01-22
ETF熱讓前十大投信排名再度大洗牌,過去前十大投信半數以上都 是外資投信包辦,但2023年因ETF大熱賣,除元大投信以規模1.43兆 元居投信排名第一,更有六家國內投信擠入前十大,超過外資投信。

  統計境內外基金總規模,投信投顧業者中以元大投信穩坐龍頭,總 規模達1.4兆元,其中高達85%來自ETF業務;第二名安聯投信去年規 模也破兆元,及國泰投信同樣因ETF坐大,排名再度超車聯博投信, 成為基金規模第三大。其他還有群益投信、富邦投信、中信投信及復 華投信等,去年規模都成長千億元以上,且全部是來自ETF業務。

  依投信投顧公會資料顯示,元大投信去年規模為1兆4,367億元,較 2022年的9,192億元淨增加5,175億元,年增率高達56.3%,貢獻最多 的三檔ETF分別是元大美債20年、元大投資級公司債及元大AAA至A公 司債等,共淨流入近2,650億元。

  排名第二、資產也逾兆元的安聯投信,旗下人氣最旺的安聯收益成 長基金,去年國人淨申購高達883億元,也是全台最吸金的一檔主動 型基金,持有金額6,656億元,占比47.45%。

  規模排名去年都晉級一名的國泰投信、群益投信、富邦投信,規模 分別增加2,811億元、2,627億元及1,459億元,除泰投信第三,群益 投信和富邦投信分居第五名及第六名,也讓摩根投信資產規模落入第 七。
16 越股帶勁 長線可期 摘錄經濟B3版 2024-01-19


越南經濟2024年將有機會重回高速成長軌道,主要來自五大面向:出口、政策、投資、觀光、地產,經濟成長動能效應可望延續指數的漲勢。法人分析,外資仍看好越南經濟發展,建議拉長時間布局越南相關基金及ETF,掌握景氣回溫契機。

儘管2022、2023年貨幣緊縮滯後對全球增長造成影響,然越南今年可望繼續在全球製造業增值中獲得市場份額,尤以美國及歐盟最為顯著;在政策方面,預計財政和貨幣政策將具有支持性。

政府的財務狀況強勁,2024年基礎設施投資將繼續保持較高的預算支出,同時通貨膨脹或匯率擔憂對央行寬鬆立場的威脅已漸消退。

日盛越南機會基金研究團隊指出,外國直接投資仍然是越南結構性成長的關鍵支柱。

越南2023年12月FDI金額達29億美元,創下歷史單月新高,帶動2023全年總額來到232億美元,年增3.5%;同時,FDI註冊量也達到78億美元,再創2018年6月以來新高。外國直接投資有助於加速越南勞工資本的成長,刺激經濟成長動能。

在越南政策方面,富邦投信分析,1月18日土地法修改通過,原先預期房地產板塊有慶祝行情,因法案自上一會期延宕至今才通過,整體房地產板塊表現平穩。

市場持續等待KRX系統上市,以醞釀升級新興市場行情。中長期待美元走弱,及越南出口回升,可望吸引外資歸隊。回顧2023年,經濟增長放緩之際外資直接投資資金持續流入實體經濟,承諾流入資金相較過去兩年大幅拉升,顯示外資仍看好越南經濟發展而進行長線布局,建議拉長時間布局相關基金與ETF等待景氣回溫。

富邦投信補充,越南銀行股持續受到市場追捧,央行訂定15%高信貸增長額度,且第4季放貸速度優於預期帶來財報公布之期待。

銀行股漲勢未廣泛蔓延至其它股票,多數股票仍受到KRX系統延遲上市且未有進一步訊息影響,加上美元指數走強影響外資投資情緒。短線上因難見美債殖利率再次下行,預期全球股市盤整機率較高,若KRX系統遲遲未上市,越股近期應會隨全球股市波動。
17 前基金經理人涉跟單 七人遭檢調搜索約談 摘錄經濟A4版 2024-01-19
國泰、富邦、復華、保德信四家投信公司七名前基金經理人,被控利用職務代操政府勞保、勞退及自家公司共十餘支基金,以人頭戶跟單方式,提前買賣標的股票,不法獲近4億元。新北地檢署17日搜索約談經理人及親友共18人到案,其中李姓和簡姓經理人被認為有串證和逃亡之虞遭聲押,法院裁定各以350萬、200萬元交保。

另五名涉嫌重大的經理人各被檢方諭知50萬至2,000萬元交保,人頭親友則以10萬至50萬元交保或請回。

金管會昨(18)日表示,若檢調有「新事證」不排除再開罰。勞動基金運用局則表示,經初步了解,尚無涉及勞動基金國內委託帳戶,勞工不必擔心權益受損。

檢調掌握,七名經理人在投信公司任職期間,各自負責代操勞保、勞退基金,以及公司推出的各類科技生化基金、高股息基金、高成長信託投資基金,共十餘支基金。

這七人利用可決策基金下單買賣特定股票職務之便,以俗稱「搭順風車」跟單手法,利用親友人頭證券戶,預期基金進場後標的股票將上漲,提前布局買進,或預知基金即將出場,股價將下跌,藉此提前購買或賣出中鴻鋼鐵、長榮海運、台塑、儒鴻、亞洲水泥等上市櫃股票獲利。

當中,金管會已於2023年9月裁罰富邦、保德信兩家業者。富邦投信去年9月已針對金管會裁罰案以發重訊說明,再強化內稽內控制度。據了解,富邦投信兩位經理人均已離職。

保德信投信表示,該經理人已離職,尊重金管會裁罰結果,已強化建置相關內部控管措施並落實控管。

國泰投信則發出聲明稿指出,公司已對本次涉案經理人予以最嚴厲處分,目前經理人已離職,不影響公司運作及投資人權益。

復華投信表示該涉案人員已離職很久,且案件已進入司法程序,不便表示意見。
18 金管會:不要心存僥倖 基金經理人涉跟單 有新事證就再罰 摘錄工商A 11 2024-01-19
 國泰、復華、富邦、保德信四家投信共七名前基金經理人,涉嫌利 用職務跟單,不法獲利近4億元,證期局副局長高晶萍18日指出,金 管會去年11月就已金檢這四家投信,並已對富邦投信、保德信投信各 開罰180萬元、120萬元,解除所有相關經理人職務,國泰與復華投信 當時是「糾正」。

  金管會將與檢調密切聯繫,若取得新事證,不排除再做出新的行政 裁罰。高晶萍強調,資產管理業要重視誠信,金管會對違法公司嚴懲 不貸 ,強調「基金經理人不要心存僥倖」。

  金管會對投信基金經理人利益衝突本就有事前、事後防範措施。事 前預防在投信投顧法、全委投資管理辦法中都有規定,像基金經理人 本人、配偶、未成年子女及被本人利用名義交易者,不得買賣與投信 基金或全委資產所投資的相同股票。

  投信人員及辦理全權委託業務人員也不得以職務上所知悉的消息洩 漏給他人或從事有價證券買賣,及運用投信基金買賣有價證券時,為 自己或他人的利益買入或賣出,或無正當理由與受託投資資金作反向 交易。

  高晶萍指出,金管會也函令,基金經理人應按月向投信申報其股票 交易情形,投信應在內控制度中訂定相關人員投資股票等申報及違規 處理事宜;內稽人員要按月查核遵循情形。基金(或全委)經理人的 辦公處要訂定資訊及通訊設備使用管理規範,包括使用私人的資訊及 通訊設備,在台股交易時段內須集中保管。

  事後交易監控則從三方著手,一是投信本身要自行查核,定期或不 定期向證交所及櫃買中心查詢基金經理人其本人、配偶、未成年子女 買賣有價證券的情形;二是證交所及櫃買中心有監控機制,發現異常 交易個股,會即時了解有無涉及投信基金及代操帳戶,發現異常會即 時處理並通報。

  三是金管會查核,包括請證交所及櫃買中心分析投信基金經理人及 其關係人買賣股票情形,檢查局會定期與不定期對投信金檢,如發現 投信基金經理人本人或其關係人買賣股票異常,將依行政程序辦理。
19 南山人壽投資型保單 解禁 摘錄工商A 12 2024-01-10
  南山人壽終於可以賣投資型保單了。金管會在2019年9月因南山人 壽新核心系統「境界成就」上線不順利案,限制南山人壽停售投資型 保單,至今逾四年,保險局9日表示,南山人壽系統已完成改善,也 完成第三方查核驗證,從2024年1月2日起可恢復銷售投資型保單。

  南山人壽表示,保單資訊系統已完成改善優化作業,亦已接獲主管 機關通知函,後續將積極進行教育訓練及輔銷工具等準備工作,以期 儘速恢復投資型保險商品銷售。

  南山人壽「史詩級」更換核心系統卻接軌不順案,讓營運出現嚴重 問題,在2019年9月17日遭金管會開罰3,000萬元,並停賣投資型保單 ,要求系統改善完成,且經第三方驗證通過才能恢復,當時南山人壽 董事長杜英宗被停止董事及董事長職務兩年,期間不得領取任何形式 報酬與福利,之後杜英宗也離開南山,被視為當時最重裁罰。

  在四年多時間內,多家壽險公司都以投資型保單為銷售主力,減輕 接軌的財務壓力,又能有不錯業績排名,南山人壽只能靠利變型保單 應戰,到今年1月南山投資型保單的禁令才獲解除。

  南山人壽兩度向金管會報告,第一次是2022年9月30日,但金管會 認為系統仍有問題,要求再進行改善,第三機構也要持續驗證;第二 次是2023年12月20日南山再次報告,當初投資型保單系統的投資標的 誤植、帳單錯誤等問題,都已改善,也經第三方機構驗證,金管會認 可其完成改善,因此解禁。

  據金管會統計,至今還有9家金融業遭限制業務,包括1家金控、1 家銀行、3家壽險、1家券商、3家投信。金控為中信金、銀行為中信 銀行,主要因公司治理遭罰,遭禁止申請轉投資並暫停申設國外分支 機構,期限至今年2月10日止。

  3家壽險為宏泰人壽、台灣人壽、新光人壽,台壽是一年內禁止新 增不動產投資,期限至今年8月11日;宏泰是從2019年7月30日遭金管 會限制三年不得新增不動產投資,雖已超過三年期限,但宏泰遲遲未 提出改善計畫,因此仍未解禁;新壽則遭金管會限制三年內不得新增 與新光傑仕堡健身等企業進行授信或授信以外其他交易,限制期間至 2025年3月10日止。

  券商被限制業務還有康和證券,3家投信為街口投信、富邦投信、 保德信投信。
20 群益:2024美日印度股市可期 摘錄經濟C1版 2023-12-22
2024正值升息循環進入尾聲、股市處於相對高點之際,投資人面臨進退兩難的投資抉擇,群益金鼎證券為讓投資者掌握海外股市理財商機,日前攜手群益投顧總經理范振鴻、富邦投信投資策略師徐翊達、財經專家股市隱者舉辦「2024年海外股市投資展望」。

群益投顧提出觀點認為,受惠於疫情期間拜登政府三輪紓困案,為美國家庭挹注大量現金,以及股市和房價上漲的推動下,2023年第二季美國家庭淨財富創下歷史新高,造就美國消費支出不受Fed大力升息衝擊依舊韌性十足,美國經濟將迎來Goldilocks Economy(金髮女孩經濟),經濟不慍不火、溫和增長,預期2024年美股可望在大型科技股帶動下再創新高。美債也在可望降息情況下,走向多頭。

在日股方面,美中大國對抗有助日本製造業發展,解封消費旅遊則有利服務業持續復甦,投資及消費穩健增長為看好日股之最大後盾。

此外,受惠於美中角力下供應鏈重組之商機及人口紅利的長期內需動能,2024、2025年印度企業整體獲利表現可望保持雙位數成長水準,預期年複合成長率近16%,印度股市也是投資人不容錯過的投資焦點。

壓軸的新北場投資講座,29日將在新北市政府5樓會議廳舉辦,由群益投顧總經理范振鴻、富邦投信投資策略師徐翊達、財經專家阮慕驊帶來更多理財資訊。
 
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